大财险拼服务 中小财险转型

记者调查发现，保险公司在实施“报行合一”和“行业自律”之后，手续费方面受到严格限制，返佣大幅减少。虽然平台报价并没有改变，但实付保费将增多，变相导致“车险涨价”。
A “特色操作”没了
“我的车险10月份到期。平常保险公司的人8月中旬才会打电话来提示续保，今年特别早，7月份就已经开始通知。”7月底以来，不少车主开始从多个渠道收到类似催促续保电话与消息，广州的一位车主朱浩先生对南都记者表示。朱浩表示，“我特意对比过7月和8月的电商渠道报价，其实并没有变化。”
南都记者获悉，朱先生是新车主，他在4S店购买车险后，第一年的保险合约其实并没有获得保险返点。当时4S店的营销员跟他说，如果提前买，能优惠200元。
事实上，商业车险报价，保险公司、保险中介在实际操作中会“特色操作”。广州车主周女士今年6月份续保，她表示，“我是优质客户，去年没有出险。车险在电销渠道续保，今年保费3000多元，送了近1000元。现在的车险非常划算。不过以后估计没得玩了。”
而另一位深圳的王女士去年车险保费6000元，营销员给的各种返利加起来有1750元。但今年8月以后，营销员没有再提返利这件事。在她看来，这也算一种“隐性涨价”。
不少8月份续保车险的车主发现，电影票、购物卡以及免费的保养等熟悉的返点措施都没有了。“现在也就是送洗车等价值相对低的服务。”王女士表示。
“优惠活动整体变少了，具体情况要分额度差别来决定。”南都记者询问车行人士以及保险渠道人士，对方均表示，优惠减少。
所谓“返点”，就是为了争夺车主客户，销售渠道和代理人将手续费的一部分返给车主。车险业手续费“返点”历史源远流长，作为车险利益链条中的关键部分，返点将保险公司、销售渠道和车主系在了一起。
事实上，在深圳保监局和广东保监会披露的市场数据中，大型保险公司7月份同比保费增速飙升。人保深圳分公司7月保费规模增速达到13.33%，平安深圳达到17.21%。
“大家都知道8月手续费会下调，都在7月冲单，能续签的都已经签完了。”广州一家小型产险公司营销员对南都记者表示。
B 严打恶性竞争
今年7月20日，银保监会发布《中国银保监会办公厅关于商业车险费率监管有关要求的通知》(以下简称《通知》)，要求各财产保险公司在报送商业车险费率方案时，应报送手续费的取值范围和使用规则，“报多少、给多少”。
8月1日，由九大财险公司领头，在全国33个地区正式开始实施“报行合一”，实施新的手续费上限标准。8月8日零时开始，其他中小财险公司也要切换手续费上限新标准。
“监管机构持续加大风险防范和市场乱象整治力度，对违法违规行为持续保持严处罚、严问责的高压态势，积极引导市场主体规范市场秩序、实现良性有序竞争，将对产险行业的顶层设计和产业升级发挥持续、深远的引领和促进作用。”天安财险相关负责人对南都记者表示。
深圳保监局在今年二季度情况介绍称，深圳产险公司承保利润率(不含信用险)为0 .64%；其中车险业务承保利润率4.47%。虽然深圳车险承保利润高于全国平均水平3.48个百分点，但深圳市场的竞争压力也在增加。
“乐观与焦虑并存。未来车险保费依然会出现下降的态势，同时出险率也将会大幅下降。不过，恶性费用竞争迅速升级也引来了监管的重拳出击。”一家大型财险保险公司负责人对南都记者表示。“恶性竞争、虚列费用、数据造假、违规赠礼，与不具备资质机构开展合作等等均将被监管收拾。”他补充道。
“少数公司将改革红利盲目用于拼规模、抢占市场份额和渠道资源的恶性争夺，导致费用率攀升。”申万宏源分析师马鲲鹏对南都记者表示。马鲲鹏称，对于费用的监管也更加精细化，产险公司已经没有更多的成本空间进行持续的费用战争。
今年5月，深圳保监局因为保险公司给予投保人保险合同约定以外利益，对财险老三家保险公司给予重罚。
南都记者发现，今年在广东保监局辖区，因为给予投保人保险合同约定以外的利益事由被处罚的保险公司较少，但被罚的保险中介较多。
“此前就有过监管，我们不会碰底线。”广东一家大型财险公司相关人士对南都记者表示。
值得关注的是，广东保险业今年上半年的中介监管通报会上，广东保监局相关领导称，当前保险中介市场风险防控工作形势依然严峻，还存在车险中介市场恶性竞争激烈、创新风险不容忽视等突出问题。
“给予消费者合同以外利益、销售误导、哄抬中介费用和营销员佣金比例、恶意挖角、实施不当激励政策等恶性竞争行为都会被监管重点打击。”参加了该次会议的广东中介人士对南都记者表示。
C 马太效应明显，中小公司转型
实际上，商车费改之后，车险市场的集中度走高，“马太效应”越发明显。最新数据显示，截至上半年末，财险“老三家”占据的市场份额合计达到63 .76%，较上年同期略有上升。与此同时，大型公司随着业务增长与市场竞争加剧，手续费以及佣金收入也在同比大增。
“在目前的监管环境下，我们更突出的是自己的贴心服务，同时加强风控等核心能力，确保公司持续盈利能力基础。”大型保险公司广东分公司总经理此前对南都记者表示。
“市场将逐渐从比拼手续费转向比拼客户服务、风险筛查能力、科技实力。同时，有望通过出清恶性供给，压缩费用率抬升赔付率。”马鲲鹏说。
事实上，车险对于大多数中小产险公司而言，应成为鸡肋业务。由于分支机构较少，渠道上处于弱势，中小公司获客成本较高。目前有56家中小险企的车险业务综合成本率超过100%，承保越多亏损越多。
已经有中小财险砍掉亏损严重的车险业务，培育自己的特色业务。比如美亚保险，2015年该公司宣布退出车险业务，今年上半年该公司实现净利润9944万元，在非上市财险公司中排第十位。在没有宣布退出车险之前，该公司曾连续两年亏损。同样宣布退出车险业务的史带保险也走上扭亏为盈之路。
不仅退出车险的公司日子相对好过，车险保费收入占比较低的公司，日子也相对安稳。比如有电力股东背景的英大财险和鼎和财险，车险占比在50%左右，两家净利润分别排在74家公司的第二和第五，企业财产保险业务已经取代车险成为两家公司最赚钱的业务。
D 直接销售渠道
不再具有明显优势
南都记者昨日获悉，在商业费改政策之下，财险公司在不同渠道销售的商业车险均采用统一的条款，而且不同渠道费率系数差异较小，直接销售渠道不再具有明显价格优势。受此影响，在直接销售渠道之外，不少财险公司亦加大力度构建自身个人代理渠道和专业代理渠道。
另一个新的变化则是保险代理和保险经纪加大对4S店资源的抢夺。南都记者从保险中介机构获悉，根据业务开展和销售的模式，部分专业保险代理机构在与保险公司签订代理合同后，专业保险代理公司亦选择派遣专业团队到有关4S店驻点，并向机动车车主推销车险产品，获取佣金收入。而保险经纪渠道亦积极抢占4S店的资源，与其开展深入的合作。
不过，随着商车费改政策以来，保险代理和保险经纪公司则担忧佣金下滑的风险。根据一家保险中介披露的具体信息，车辆商业保险的佣金率主要受市场环境、保险公司当期政策、承保车型，以及合作的保险中介的业务规模、议价能力等因素影响。一旦保险公司因上述因素的变化，降低支付给公司的佣金率，公司的盈利状况将会受到影响。
南都记者从业界获悉，根据行业的规律，车险业务在七八月份或将相对平缓。
事实上，从行业来看，车险的保费收入与汽车销售的季节性有所关联。每年的年初以及年末、各个节假日均是汽车销售的旺季，而保险代理和保险经纪将迎来保险业务的高峰。相对而言，每年的八月前后，汽车销售步入淡季，汽车保险业务规模则较为平缓。
南都记者亦获悉，今年上半年，部分保险经纪公司的车险业务下滑，车险销售人员出现减少。受车险销售人员减少影响，有保险经纪公司期末人员流动率超过10%。