中海119亿公募债获受理 绿城发行今年第三期15亿中票

4月22日，据深圳交易所披露，中海企业发展集团有限公司拟发行的两笔公司债获得深交所受理，发行规模共为119亿元。

据观点地产新媒体了解，该两笔债券名称分别为“中海企业发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券”，以及“中海企业发展集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”。

上述两笔债券的发行规模分别为95亿元和24亿元，债券类别均为小公募，债券承销商和管理人均为中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司。

资料显示，上述债券发行人中海企业发展集团有限公司的控股人为中国海外兴业有限公司，而后者为中国海外发展有限公司的全资子公司。

融创80亿元公司债项目状态更新为“已接收反馈意见”

据深圳证券交易所4月21日信息披露，融创房地产集团有限公司2020年非公开发行公司债券的项目状态更新为“已接收反馈意见”。

观点地产新媒体了解，该债券类别为私募，拟发行金额80亿元，发行人为融创房地产集团有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中山证券有限责任公司。

据过往报道，4月14日，该笔债券的项目状态更新为“已受理”。

鲁能30.3亿三亚大东海万豪傲途格酒店ABS状态仍为“已受理”

4月22日据上交所信息披露显示，鲁能集团-长城证券-三亚大东海万豪傲途格酒店资产支持专项计划项目状态仍显示“已受理”。

此前，据上交所3月30日信息披露显示，该资产支持专项计划状态更新同样为“已受理”。

观点地产新媒体了解到，该债券品种为ABS，拟发行金额30.3亿元，发行人为海南省三亚湾新城开发有限公司和鲁能集团有限公司，承销商/管理人为长城证券股份有限公司。

另据天眼查信息显示，海南省三亚湾新城开发有限公司为鲁能集团全资控股子公司。

绿城拟发行2020年第三期中期票据 上限金额15亿元

4月22日，据上海清算所信息显示，绿城房地产集团有限公司计划发行2020年度第三期中期票据，注册金额25亿元，计划发行基础规模10亿元，计划发行金额上限15亿元。

据观点地产新媒体了解，上述中期票据利率未定，发行期限为3+N（3）年期，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，主承销商兼簿记管理人为招商证券，联席主承销商为浙商银行。

此外，该期中期票据的起息日为2020年4月28日，上市流通日为4月29日经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体为AAA，债项为AAA。

绿城表示，本期中期票据募集资金主要用于偿还已发行的债务融资工具，归还债务融资工具包括2020年6月13日到期的“17绿城房产MTN003”，该笔待偿还债券的发行规模25亿元，本次拟使用募集资金偿还金额15亿元。

荣盛发展为成都、唐山两家子公司提供担保 合计金额31.45亿

4月22日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告表示，为全资下属公司成都天赫房地产开发有限公司、控股下属公司荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，合计担保金额31.45亿元。

据观点地产新媒体了解，荣盛发展为成都天赫向大家祥驰资产管理集团有限公司或其指定第三方融资（不超过人民币23.52亿元）提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过25.0488亿元，期限不超过42个月。

荣盛发展控股股东荣盛控股股份有限公司与公司签订反担保协议，为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保的反担保措施。

同时，荣盛发展将成都天赫91%的股权以910万元转让给大家祥驰，将成都天赫9%的股权质押给大家祥驰作为上述融资的补充条件。

此外，荣盛发展为唐山园区向金融机构融资（贷款总额5亿元）提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过6.4亿元，期限不超过72个月。

唐山园区的全资股东荣盛兴城投资有限责任公司的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司，将其持有的荣盛兴城的股权质押给荣盛发展，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

蓝鼎国际配售5.87亿新股 募资1.37亿港元发展济州岛博彩度假村

4月22日，蓝鼎国际发展有限公司发布公告宣布，配售协议全部条件已达成，于公告发布日完成根据一般授权配售新股份。

观点地产新媒体查阅获悉，根据配售协议条款及条件，配售代理以配售价每股配售股份0.235港元，向不少于6名承配人成功配售合共586,978,800股配售股份，相当于紧随完成後经配发及发行配售股份扩大公司已发行股本约16.67%。

蓝鼎国际表示，配售事项所得款项净额（经扣除配售佣金及其他相关开支）约为1.371亿港元，将用于集团南韩济州岛博彩业务及综合休闲度假村营运的一般营运资金以及利息开支。

紧随完成配售新股份后，除上述6名承配人合共持股数量外，蓝鼎国际有限公司（全部已发行股本由仰智慧持有）持有股份数目1,481,567,297，占已发行股份总数42.07%；姚建辉持有股份数目221,910,000，占已发行股份总数6.3%；公众股东持有股份数目1,231,421,413，占已发行股份总数34.96。