拟最多募集30亿美元！渤海银行向港交所提交上市申请

在提交境外IPO申请材料并于2月14日获得证监会接收后，渤海银行向港交所提交IPO申请。

据港交所披露易官网显示，渤海银行于2月26日第一次向港交所呈交上市申请，此次赴港拟募集20亿至30亿美元，其中建银国际、海通国际、农银国际以及中信里昂证券为其联席保荐人。

12家股份制商行中规模最小的一家

渤海银行成立于2005年12月30日，2006年2月正式对外营业，是总部设在天津的全国性股份制商业银行。截至2019年9月30日，渤海银行总资产达人民币10957.92亿元，在12家股份制银行中，是最后一个总资产过万亿的银行，也是规模最小的一家。

据记者了解，目前12家股份制商业银行中，仅剩渤海银行、广发银行和恒丰银行三家尚未能登陆资本市场。渤海银行迟迟无法登陆资本市场的原因，是成立之初，通过成立信托计划吸引的自然人股东，而拟IPO企业“信托股东”的清理势在必行。

根据此次招股书披露，地方国企泰达控股持股25.00%，渣打银行持股19.99%，此外多家央企股东合计持股37.01%，民营企业总持股18.00%。

不良贷款率有所攀升 资本充足率吃紧

在经营方面，2017、2018年，渤海银行营业收入分别为252.50亿和232.10亿元，净利润分别为67.54亿和70.80亿元。截至2019年9月末，渤海银行营业收入211.50亿，同比增长18.86%；前三季度净利润为65.40亿，同比增长15.92%。

招股书批露，近年来渤海银行增长迅速。从2015年1月1日至2019年9月30日渤海银行客户增长了40.7%。截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日，人民币公司贷款分别达到3434亿元、3844亿元、4582亿元，在12家全国性股份制商业银行中同比增速居前。

不过随着经营规模增长，不良贷款率有所攀升，同时资本充足率吃紧。截至2017年底、2018年底及2019年9月30日，渤海银行的不良贷款率分别为1.74%、1.84%和 1.77%；拨备覆盖率分别为185.89%、186.96%和203.80%。

截至2019年9月30日，渤海银行核心一级资本充足率8.16%，一级资本充足率10.84%，资本充足率13.75%，这一数据落后于全国商业银行平均水平。据银保监会数据，2019年四季度末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率为10.92%，一级资本充足率为11.95%，资本充足率为14.64%。