彩虹新能源拟配售18亿股，募资约20亿港元

8月18日，金融广东网获悉，港股公司彩虹新能源(00438.HK)发布公告称，于二零二零年八月十七日，公司分别与中信建投、国泰君安订立配售协议。

当日公司与中信建投就配售事项I订立配售协议I，据此，中信建投同意按每股配售股份1.12港元的配售价配售最大股数为14亿股的新H股，14亿股配售股份分别占现有已发行H股股本和已发行股本总额的221.91%及62.71%，并将分别占公司发行配售股份扩大后之已发行H股股本和已发行股本总额之57.59%和34.72%。配售协议I项下配售股份之面值总额为人民币14亿元(约等于15.64亿港元)。

于同日，彩虹新能源与国泰君安就配售事项II订立配售协议II，据此，国泰君安同意按每股配售股份1.12港元的配售价配售最大股数为4亿股的新H股;4亿的配售股份将分别占公司经发行配售股份扩大后之已发行H股股本和已发行股本总额之16.45%和9.92%。配售协议II项下配售股份之面值总额为人民币4亿元(约等于4.47亿港元)。

据悉，1.12港元的配售价较配售协议日期收市价溢价约2.75%。配售募集资金金额约为20亿港元。公告显示，配售股份将向合计不少于六名但不超过十名承配人配售。

配售完成后，彩虹新能源的股权结构如下：彩虹集团仍为最大股东，占据39.72%的股份;其次是中信建投，占据34.72%的股权;国泰君安股份份额为9.92%，是第三大股东。