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国内首家A+H+G保险公司来了！中国太保GDR定价17.60美元，拟6月22日登陆伦交所
发布时间：2020/06/17 头条 浏览：356
6月17日，金融广东网获悉，中国太保(02601.HK)发布公告称，公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR17.60美元。公司预计此次发行的GDR将于2020年6月22日(伦敦时间)正式在伦敦证券交易所上市。
此次发行完成后，中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司和首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。
公告称，在下述超额配售权行使之前，中国太保本次发行的
GDR数量为102,873,300份，所代表的基础证券A股股票为514,366,500股，募集资金总额为18.106亿美元。其中Swiss RePrincipal Investments Company Asia Pte.Ltd.(以下简称“SwissRe”)作为基石投资者拟以本次发行的最终价格(即每份GDR17.60美元)认购28,883,409份GDR，占本次发行GDR总数(超额配售权行使前)的28.08%，该等GDR所代表的基础证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前中国太保总股本的1.51%，且原则上受限于三年的禁售期。SwissRe是SwissReLtd的全资子公司，是瑞士再保险集团成员之一。
根据本次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过10,287,300份GDR。
根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于2020年6月17日(伦敦时间)开始附条件交易(conditional trading)。