水滴公司提交赴美IPO招股书

4月17日凌晨，水滴公司正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO文件，拟于纽交所挂牌上市，股票代码为“WDH”，承销商包括高盛、大摩、美银美林以及农银、招商证券、中信等中资券商。

招股书显示，水滴在2020年实现超过144亿元的首年保费，截至2020年12月31日，累计服务的保险用户数量约为7940万人。2020年，水滴营收为30.28亿元，同比增长100.4%；其中保险佣金收入26.95亿元，占比89.1%；2020年，水滴净亏损为6.64亿元，调整后息税前利润（EBITDA）为2.47亿元。

2018、2019、2020年，水滴保实现的首年保费分别为9.725亿元、66.681亿元和144.259亿元。水滴公司收入分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元，年化复合增长率高达257%。2018年、2019年、2020年，水滴净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元以及6.64亿元；同期，调整后EBITDA分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元，三年EBITDA亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%。

招股书显示，截至2020年12月31日，水滴保已与中国太平、众安、弘康人寿等62家保险公司合作，在线提供200种健康险和寿险产品，大部分为联合定制保险产品。2018年、2019年、2020年，累计购买保险用户人数为170万、880万和1920万。

在提交IPO前，水滴公司创始人兼CEO沈鹏、水滴保总经理杨光、水滴筹总经理胡尧核心管理层持有26.4%股权。腾讯持股22.1%，此外，博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持股11.9%、6.5%、5.7%。

招股书指出，该公司已经委任魏晨阳和封和平担任独立董事。魏晨阳为清华大学金融科技研究院副院长，封和平曾任摩根士丹利中国区副主席、普华永道会计师事务所合伙人。