造船业添140亿新订单，合众思壮实控人将变更为国资

日前，中国人民银行货币政策委员会2019年第二季度例会召开。与今年一季度例会相比，此次例会关于货币政策的表述有所调整，一是强调外部不确定不稳定因素增多(一季度为不确定性仍然较多)；二是将“坚持逆周期调节”改为“适时适度实施逆周期调节”，并强调综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。

央行开展25亿元央票互换操作

昨天，央行将开展2019年第二期央行票据互换操作。本期操作量为25亿元，期限1年，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.25%，首期结算日为2019年6月27日，到期日为2020年6月27日(遇节假日顺延)。

发改委全面放开经营性电力用户发用电计划

昨天，国家发展改革委下发《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》，全面放开经营性电力用户发用电计划，支持中小用户参与市场化交易，切实做好规划内清洁电源的发电保障工作。经营性电力用户的发用电计划原则上全部放开。除居民、农业、重要公用事业和公益性服务等行业电力用户以及电力生产供应所必需的厂用电和线损之外，其他电力用户均属于经营性电力用户。

国家外汇管理局：2019年一季度外汇储备增加 国际收支基本平衡

日前，国家外汇管理局公布了2019年一季度国际收支平衡表和3月末国际投资头寸表。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英就相关问题回答记者提问时表示：总体看，我国储备资产规模仍位列全球第一，对外各类投资有序进行，来华各类投资稳定增加，国际投资头寸状况仍较稳健。从国际收支平衡表来看，2019年一季度，我国经常账户和非储备性质的金融账户均呈现顺差，外汇储备有所增加，国际收支保持基本平衡。

5月份全国规模以上工业企业利润增速由负转正

国家统计局昨天发布数据，5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长1.1%，增速由负转正。其中，高技术制造业、战略性新兴产业利润同比分别增长6.2%、6.7%，增速都高于全部规模以上工业。

第二轮中央生态环保督察即将启动

昨天，国新办举行新闻发布会，介绍《中央生态环境保护督察工作规定》有关情况。这是生态环境保护领域的第一部党内法规，明确了中央和省级的两级督察体制，以及例行督察、专项督察和“回头看”三种督察方式。同时，第二轮中央生态环保督察将于近期启动。

我国造船业添新订单签约金额超140亿元

昨天，中船重工与国内外10多家企业和单位签订了47艘船的订单，签约合同金额约143亿元。签约产品包括新造、改装等10余种船舶产品和成套装备，凸显了我国在船舶建造、船舶配套等方面的综合优势。

北向资金昨日净流入38.39亿元

交易所数据显示，昨天北向资金合计净流入38.39亿元。其中沪股通渠道净买入9.34亿元，深股通渠道净买入29.05亿元。

【聚焦科创】

华兴源创网上发行最终中签率为0.0599%

科创板首只新股华兴源创公告，本次发行股份数量为4010万股，最终战略配售数量为165万股，回拨机制启动后，网下最终发行数量为2699万股，网上最终发行数量为1146万股。网上发行有效申购户数为276万户，最终中签率为0.0599%。

兴图新科申报科创板骆驼股份间接参股

据上交所网站27日披露，兴图新科、慧辰资讯、奥特维、宏晟光电、佛朗斯、道通科技、联赢激光、山大地纬、德马科技、禾信仪器等10家公司申报科创板的申请已获受理。其中，兴图新科是我国国防军队视频指挥领域的重要供应商，去年净利润4285.5万元。股权结构方面，光谷人才创投持有6.38%，为第三大股东。光谷人才创投的合伙人中，上市公司骆驼股份（601311）出资比例为79.33%。

柏楚电子、航天宏图科创板IPO过会

上交所27日发布科创板第11次上市委审议会议结果，同意柏楚电子、航天宏图2家公司首发上市申请。截至目前，科创板企业审核状态为：已受理企业141家，过会企业6家，提交注册16家，注册生效5家。

【公司聚焦】

合众思壮（002383）：拟引入国有资本股东 实控人将变更

合众思壮6月27日晚间公告，公司拟引入国有资本股东。公司控股股东、实控人郭信平拟将所持公司股份7231.61万股，转让给兴慧电子；同时将所持7671.55万股对应的表决权委托给兴慧电子行使。股份转让单价13.43元/股，总价款9.71亿元。若交易实施，兴慧电子直接持有公司9.7%的股权，控制公司20%的表决权，成为公司控股股东，公司实控人将变更为郑州航空港经济综合实验区管理委员会。

*ST信威（600485）：停牌2年半10个交易日内将复牌

自2016年12月起停牌的*ST信威6月27日晚公告，考虑到公司重大资产重组停牌时间较长，其间证券市场停复牌监管规则已对重组停复牌要求做出调整，为保障投资者交易权，公司拟主动对停牌事项做出调整，及早申请股票复牌，公司股票自6月28日起继续停牌，停牌时间不超10个交易日。目前，公司及相关方正积极推进重大资产重组。

重大事项

天神娱乐（002354）：拟转让霍尔果斯华喜65%股权

新华医疗（600587）：子公司烟台医院拟公开征集战略投资者

*ST富控（600634）：拟36.57亿元出售海外游戏业务

*ST毅达（600610）：2018年亏损4.98亿元，可能被暂停上市

ST康美（600518）：控股股东持股变化，系可交换债换股所致

中迪投资（000609）：子公司终止融资事项

*ST长生（002680）：子公司破产清算申请获法院受理

天虹股份（002419）：在南昌市租赁物业，扩展连锁门店网络

*ST美丽（000010）：终止《乐山景城一体战略合作协议书》

ST银亿（000981）：“业绩补偿实施方案”相关提案遭股东会否决

中工国际（002051）：签署5489万欧元海外合同

诚志股份（000990）：60万吨/年MTO项目进入试生产阶段

宏达新材（002211）：子公司发生火灾事故

舒泰神（300204）：STSG-0002注射液申报新药临床试验获受理

东旭光电（000413）：子公司申龙客车增资扩股，引入战投山高卓越

华森制药（002907）：拟与人福医药（600079）战略合作

金盾股份（300411）：子公司中标1293万元设备招标项目

川仪股份（603100）：控股股东向重庆水务资产转让4.6%股份

和科达（002816）：终止重大资产重组事项

国脉科技（002093）：与实控人合资设立养老产业公司

华兰生物（002007）：控股子公司流感车间通过GMP认证

利达光电（002189）：证券简称28日起变更为“中光学”

中国天楹（000035）：中标2541万元烟气净化系统采购项目

中金黄金（600489）：并购重组方案获国资委批复

天域生态（603717）：中标3.8亿元工程项目

浙能电力（600023）：控股股东拟以不超3%公司股份换购长三角ETF

万华化学（600309）：纯MDI挂牌价7月将下调

中信银行（601998）：拟14亿元认购中信百信银行股份

马钢股份（600808）：马钢集团国有股权无偿划转获国资委批准

北汽蓝谷（600733）：子公司收到产业扶持资金1.44亿元

大唐发电（601991）：控股子公司破产清算

东风科技（600081）：重大资产重组事项获国资委批复

泰晶科技（603738）：三连板，公司称主营未发生重大变化

中国银行（601988）：中银理财获准开业，注册资本100亿元

芒果超媒（300413）：与咪咕公司战略合作，面向5G领域探索视频业务创新应用

海南海药（000566）：子公司取得人工耳蜗声音处理器医疗器械注册证

宜通世纪（300310）：拟设立子公司，加快公司产业布局

晋亿实业（601002）：中标2.3亿元铁路扣件采购项目

飞力达（300240）：控股子公司获奖励资金1260.94万元

景峰医药（000908）：子公司获得相关药品美国销售权

摩恩电气（002451）：2015年员工持股计划存续期展期

东方材料（603110）：石墨烯油墨产品即将进入量产阶段

神奇制药（600613）：提示风险，斑蝥酸钠拓展对胰腺癌的治疗尚处于研究阶段

回购及增减持

皖通科技（002331）：获控股股东增持1.96%股份

妙可蓝多（600882）：控股股东再次延期增持计划

美凯龙（601828）：员工持股计划完成股票购买

减持

赛意信息（300687）：珠海高瓴拟继续减持3%股份

易明医药（002826）：华金天马拟减持不超6%股份

停复牌

*ST东南（002263）：申请撤销退市风险警示，28日复牌

广东骏亚（603386）：并购重组事项获通过，28日复牌

兴发集团（600141）：并购重组事项获有条件通过，28日复牌

博瑞传播（600880）：公司发行股份购买资产事项未获通过， 28日开市起复牌

【投资聚焦】

首批电力现货市场建设试点全部试运行，电力市场建设取得重要突破

据媒体报道，6月26日，内蒙古自治区人民政府、国家能源局在内蒙古电力公司举办内蒙古电力多边交易现货市场模拟试运行启动仪式，标志着一直以电力中长期交易为主的内蒙古电力市场开始实施现货交易。随着内蒙古电力多边交易现货市场模拟试运行启动仪式的举行，国家发展改革委、国家能源局确定的第一批8个电力现货市场建设试点全部进入试运行阶段，我国电力市场建设取得又一重要突破。此前，5月30日，浙江电力现货市场启动试运行；6月20日和21日，四川和山东、福建电力现货市场也分别启动试运行。

分析认为，只有电力现货开展起来，才能有效激发市场活力，促进市场主体有序竞争，还原电能的商品属性。我国首批8个现货市场试点省份将进入试运行阶段，时隔多年重启的电力体制改革，尤其是电力现货市场的推进比预期更快。根据《电力十三五发展规划》我国将在2020年全面启动现货交易市场，随着建设的加快推进，电力交易系统软件等领域将受益。

远光软件（002063）公司拥有采用IEEE 39节点模型，适配国内电力现货市场情况的电力现货交易模拟仿真品台。

恒华科技（300365）面向电力现货交易研发的智能运维调度管理平台及综合能源管理平台SaaS产品已上线试运行。

泰豪科技（600590）公司推出了售电交易云、仿真交易平台等产品以迎接电力现货交易市场的到来。

全球首款远程太阳能汽车发布，电动汽车行业或迎来变革

据媒体报道，日前荷兰电动汽车初创公司Lightyear发布了首款产品太阳能汽车Lightyear One。该车的亮点在于太阳能供电，其WLTP续航里程达到了725公里，纯太阳能充电效率为12公里/小时，采用家用插座充电一晚可以带来400公里续航里程。

Lightyear One的车载太阳能电池板采用独立设计，即便部分电池片被遮住也不会影响其他电池板的正常发电。Lightyear称，预计每年依靠太阳能电池板所发电量可以行驶20000km。Lightyear One起价为11.9 万欧元，计划推出签名版、先锋版和普通版3个版本，其中签名版将在2020年年初交付，先锋版计划在2020 年年底交付，而普通版将在2021年交付。这意味着太阳能汽车即将交付，太阳能行业应用迎来重大突破，相关公司受关注。

拓日新能（002218）拥有高效晶体硅、非晶硅等太阳电池关键设备制造及生产工艺技术。阳光电源（300274）是全球光伏逆变器龙头。

东方日升（300118）在高效光伏电池及组件领域积累了深厚的技术储备。

【热点数据】

近10日海外机构对28家上市公司进行调研

统计显示，近10日，海外机构共对28家上市公司进行调研。海外机构调研榜单中，美的集团参与调研的海外机构达到37家，最受关注；其次是信维通信，参与调研的海外机构共有34家；海康威视、大华股份等公司参与调研海外机构均超过10家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨4.77%。其中，股价上涨的有盈峰环境、开润股份等，表现最好的是盈峰环境，累计涨幅为16.56%。股价下跌的有4只，跌幅最大的是金龙羽，累计跌幅为9.77%。

【资金风向】

市场震荡上涨，资金买入长城证券

周四，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨0.69%报2996.79点，深成指涨1.28%报9239.48点，创业板指涨1.38%报1525.24点。两市共计成交4758亿元，较上个交易日增加841亿元。

盘面上，华为海思概念、白酒概念、半导体及元件等板块涨幅居前；采掘服务、可燃冰、海工装备等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是长城证券（002939）、深南电路（002916）、森远股份（300210），金额分别是0.74亿元、0.60亿元、0.55亿元。

【全球股指】

美国三大股指涨跌不一，道指微跌0.04%

纽约股市三大股指27日涨跌互现，其中道指跌0.04%，标普指数涨0.38%，纳斯达克指数涨0.73%。

美国大型科技股涨跌不一，苹果跌0.03%，亚马逊涨0.34%，奈飞涨2.16%，谷歌跌0.34%，Facebook涨0.98%，微软涨0.16%。

中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.13%，京东涨0.5%，百度涨0.23%；爱奇艺涨10.18%，360金融涨超7%，微博涨3%；盛世乐居跌超17%，信而富跌近8%，迅雷跌8.09%。

欧股主要股指涨跌不一，零售板块涨幅居前

盘面上，零售板块涨幅居前。英国股市在星期四走低，其中烟草、房地产投资信托和房地产等下跌的板块带领股指走低。德国股市在星期四收高，其中药物和保健、科技和基础资源等上涨的板块带领股指走高。

美油微幅收涨，续创一个多月收盘新高

目前，市场正在关注欧佩克(OPEC)成员国以及俄罗斯等非欧佩克产油国(统称为“OPEC+”)即将于7月1日至2日举行的会议，此次会议原定于6月25日至26日之间召开。Walsh Trading的首席市场策略师Scott Gecas表示，“本月原油价格强劲上涨的势头是合理的。中东地区的地缘政治紧张形势继续为油价提供了支持，如果霍尔木兹海峡(原油运输的主要通道之一)遭遇任何挫折，都将立即影响到供应。”