金隅50亿公司债获准发行 云南城投拟发20亿债权融资

 

 
金隅集团50亿公司债获证监会核准发行 首期发行30亿
北京金隅集团股份有限公司7月10日公告，其面向合格投资者公开发行不超过50亿元公司债券已获中国证监会核准。
公告披露，金隅集团该50亿元公司债券将采取分期发行的方式发行，本期债券为首期发行，债券名称为北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），总发行规模为不超过30亿元，每张面值为人民币100元，发行价格为100元/张。该期债券设品种间回拨选择权，可根据申购情况决定是否行使品种间回拨选择权。
该期债券分为2个品种，品种一简称为“18金隅01”，品种二简称为“18金隅02”，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
此外，该期债券为固定利率债券，品种一票面利率簿记建档区间为4.50％-5.50％，品种二票面利率簿记建档区间为4.60％-5.60％，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
云南城投拟发行20亿元债权融资计划 利率未定
7月10日，云南城投置业股份有限公司发布公告称，拟在北京金融资产交易所发行不超过20亿元债权融资计划，利率未定。
观点地产新媒体获悉，云南城投本次债权融资计划注册期限为不超过3年。采用非公开发行方式进行发行，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。
根据公告，云南城投本次融资主要用于归还公司（含下属公司）债务、补充营运资金或项目投资，本次债权融资计划不向公司原有股东优先配售。
融信中国拟发行额外票据 将与3.25亿美元票据合并
7月10日，融信中国控股有限公司发布公告称，公司建议根据现有票据的条款及条件（发行日期及发售价除外），进行以美元计值且于2021年到期的优先票据的进一步国际发售。
观点地产新媒体了解，融信中国在2月1日发行3.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据；并于2月27日增发1亿美元该票据。此次额外发行票据将与该系列4.25亿美元于2021年到期的8.25%优先票据合并及构成单一系列。
公告显示，此次额外票据发行的完成须视乎（其中包括）市况及投资者兴趣而定。待最终确定额外票据的条款后，预期海通国际、光银国际、兴证国际、西证国际与融信中国及附属公司担保人将订立购买协议。
此外，额外票据发行的详情（包括额外票据的本金总额及发售价），将根据由海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际（作为额外票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人）进行的入标定价厘定。
融信中国拟将额外票据发行所得款项用于其若干现有债务的再融资。