港股IPO|合景悠活发售价格确定为每股7.89港元，预计10月30日上市

10月29日，金融广东网获悉，港股公司合景悠活(03913.HK)发布公告称，公司最终发售价格确定为每股7.89港元，发售3.83亿股，预计募集资金28.91亿港元(假设超额配股权不获行使)。

其中香港公开发售部分，合共接获7.9万份根据香港公开发售提出的有效申请，认购合共17.05亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数3834万股的约44.46倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1.15亿股发售股份，相当于行使超额配股权前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约30%。

国际发售部分，获认购的国际发售股份总共58.20亿股，相当于国际发售初步可供认购合共3.45亿股国际发售股份约16.87倍。国际发售项下发售股份最终数目为2.68亿股发售股份，相当于行使超额配股权前全球发售项下初步可供认购发售股份约70.0%。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，以要求公司根据国际发售按发售价配发及发行最多合共5750.7万股额外发售股份，以补足国际发售的超额分配。超额配股权最多不超过15%。

按照每股发售股份发售价7.89港元计算并根据基石投资协议，基石投资者已认购合共1.18亿股发售股份，合共相当于全球发售完成后已发行发售股份约30.74%(假设超额配股权不获行使);及全球发售完成后公司已发行股总额约5.84%。

合景悠活拟将该等所得款项净额用于以下用途：

1、约60%或17.35亿港元将用于战略性收购及投资机会，以进一步发展战略同盟、扩大在住宅物业管理服务市场以及商业及其他非住宅物业管理营运服务市场的业务规模及增加市场份额;

2、约25%或7.23亿港元将用于升级智能服务系统，以进一步提升营运效率及服务质量;

3、约10%或2.89亿港元将用于进一步丰富增值服务;及

4、约5%或1.47亿港元将用于一般业务用途及营运资金。

因行使超额配股权额外收取的所得款项净额将按比例作上述的用途。

预计股票于2020年10月30日上午9时正在联交所主板开始买卖。每手1000股，股份代码03913.HK。

据悉，合景悠活集团控股有限公司由中国房地产开发商合景泰富为公司分拆而来，开始为合景泰集团开发的物业提供住宅物业管理服务，其后将服务范围扩展至为合景泰富集团开发的物业提供商业物业管理及营运服务。得益於合景泰富集团与公司之间互惠互利的关系,公司成为中国的知名物业管理服务供应商之一,在大湾区建立稳建业务。

招股书显示，合景悠活财务表现强劲。其中，收入由2017年的人民币4.63亿元增至2018年的6.59亿元，再增至2019年的11.24亿元，复合年增长率为55.8%。另外，合景悠活收入由从2019年4月30日止四个月的人民币3.06亿元增加40.0%至2020年同期的4.27亿元。

净利润由2017年的人民币4414万元增至2018年的7968万元，再增至2019年的1.85亿元，复合年增长率为104.8%。截至2019年4月30日止四个月的净利润增加97.4%至2020年同期的7660万元。