中远海发附属拟以63.40亿人民币出售6.45亿股中集股份

10月13日，金融广东网获悉，港股公司中远海发(02866.HK)发布公告称，在二零二零年十月十二日，中远集装箱(公司全资附属公司)、长誉(公司全资附属公司)、深圳市资本运营、深圳资本(香港)及该公司订立股份转让协议。据此，中远集装箱及长誉已同意出售，而深圳市资本运营及深圳资本(香港)已同意购买目标公司股份，即合共约6.45亿股中集股份(包括约3.5亿股A股及2.95亿股H股)，约占中集已发行总股本的17.94%。

订约方同意，就出售事项而言，每股目标公司股份价格应不低于下列两者中的较高者：

(1)
中集于二零二零年八月二十五日发出有关出售事项的提示性公告日前30个交易日的中集股份每日加权平均价格的算术平均值，即每股中集A股约人民币8.48元及每股中集H股约7.64港元;及

(2)最近一个财政年度经审核的每股中集股份净资产值，即每股中集股份人民币9.83元。

因此，订约方同意，就出售事项而言，每股目标公司股份价格为每股目标公司股份人民币9.83元，出售事项总代价为人民币63.40亿元(可调整)。

于完成后，中远集装箱将持有约1.69亿股中集A股，约占中集已发行总股本的4.69%。长誉将不再持有任何中集股份。中远海发于中集的股权将于完成后由约22.63%降至约4.69%，而中集将继续入账列为中远海发的联营公司。

中远海发表示，集团拟动用出售事项所得款项净额(经扣除有关成本及开支后)，用于部分偿还本金额为13.7亿美元的并购贷款。