伊利股份加速奶源布局，逾16亿港元收购中地乳业

9月28日，金融广东网获悉，港股上市公司中地乳业(01492.HK)与伊利股份(600887)发布联合公告。

伊利股份拟通过新设立的控股子公司Wholesome Harvest
Limited以要约收购方式收购中地乳业股份，本次全面要约的价格为每股1.132港元。

据披露，Wholesome Harvest
Limited是一家于开曼群岛注册成立的获豁免有限责任公司，目前由伊利股份全资子公司金港控股100%持有。

按照1,466,200,000股要约股份及要约价每股1.132港元计算，此次交易由要约方向中地乳业所有已发行股份(由要约方持有及/或同意收购者除外)提出强制性有条件全面要约的代价为1,659,738,400港元。

中地乳业及其子公司主要经营两大业务：牧场经营业务和进口贸易业务。其中牧场经营业务包括原料奶生产及销售，奶牛的饲养、繁育和销售等。进口贸易业务主要包括奶牛和种畜的进口以及销售和苜蓿干草及其他畜牧业相关产品的进口贸易业务。原料奶生产及销售是标的公司的收入支柱。

据公告披露，交易将主要分两个步骤进行。Wholesome Harvest
Limited作为发行方，与香港金港商贸控股有限公司(下称“金港控股”)、张建设、YeGu Investment Company
Limited(简称“YeGu”)及Green Farmlands Group(简称“Green
Farmlands”)(合称“认购方”)签署《股权认购协议》。根据《股权认购协议》金港控股向发行方转让432,641,522股中地乳业股份及向发行方支付1,659,738,400港元，作为代价以换取发行方向其发行1,898,841,522股普通股;及(II)YeGu及Green
Farmlands向发行方转让合计707,878,000股中地乳业股份，作为代价以换取发行方向YeGu发行707,878,000股普通股。上述交易完成后，金港控股及YeGu将分别持有发行方72.84%及27.16%的股权。其中，由金港控股向要约方支付的1,659,738,400港元将作为本次交易第二步由要约方向标的公司的所有已发行股份(由要约方持有及/或同意收购者除外)提出强制性有条件全面要约的资金。

根据《股权认购协议》，认购方向发行方转让其持有的中地乳业股份后，发行方将直接持有中地乳业1,140,519,522股，占中地乳业已发行股本的43.75%。