港股IPO|乐享互动今起招股！拟全球发售5.437亿股股份，预计9月23日上市

9月10日，金融广东网获悉，乐享互动今起招股，于2020年9月10日-9月15日招股，公司拟全球公开发行5.437亿股股份，其中公开发售5437万股，国际发售约4.89亿股，另有15%超额配股权，每股发行价2.14-3.21港元，每手1000股，入场费约3242.35港元。该股预期将于9月23日上市。

此次募集资金主要用途为持续加强自媒体营销服务的能力，以及大力拓展国际业务。

乐享互动此次公开发售备受国际投资者及资本市场的关注，且看好长期投资价值，因此获得四大重量级的顶尖基石投资者参与认购，其中包括美国家族办公室Acuitas
Group Holdings LLC、嘉实资本、腾讯系支付服务公司移卡(09923.HK)，以及由阿联酋阿布扎比王室成员管理的资本集团旗下投资机构Capital
Investment LLC。

据悉，乐享互动是中国最大的效果类自媒体营销服务提供商，利用商业智能技术为行业客户及自媒体发布者提供服务。该行业高度分散，根据弗若斯特沙利文资料，以总收益计，中国的效果类自媒体营销市场规模从2013年的人民币7亿元增至2018年的人民币199亿元，复合年增长率为93.2%。2018年按收益计，该公司在中国排名第一，所占市场份额为1.3%。

乐享互动通过分析其产品，并在优质及触达面广的自媒体网络上分销其产品，为行业客户提供效果类营销服务，有助行业客户获取用户。通过效果类营销服务，乐享的行业客户可接触到自媒体发布者所累积的庞大用户关注者网络流量。

同时，乐享互动向自媒体发布者提供一站式变现服务及来自行业客户的多元化产品组合，彼等可高效地将其用户流量变现，不会就变现服务向自媒体发布者收取费用。

财务数据显示，2017年-2018年乐享收益为1.35亿元和2.62亿元，期内溢利为3206.3万元和4545.1万元。;2019年前9月，乐享互动收益为3.67亿元，期内溢利为5955.8万元。

为支持公司业务增长及获取替代融资，乐享于2016年10月在新三板上市，简称为“乐享互动”。于2018年11月，北京乐享为筹备于联交所主板IPO，故自新三板退市。