港股IPO|农夫山泉IPO发售价21.50港元，获1148.3倍认购

9月7日，金融广东网获悉，农夫山泉发布配发售结果公告称，本次IPO发售价厘定为每股发售股份21.50港元。预期H股将于2020年9月8日(星期二)上午九时正开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。股份的股份代号为9633。

按发售价每股发售股份21.50港元计算，农夫山泉估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元。

本次合共接获约70.75万份有效申请，认购合共312.06亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2717.64万股的约1148.3倍。

按照重新分配程序，自国际发售重新分配7764.62万股发售股份至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1.048亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约27%(任何超额配股权获行使前)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购约60倍。7764.62万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，而超额分配的股份为5823.46万股发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%)。

国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2.83亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约73%。

此外，农夫山泉还与基石投资者订立了基石投资协议。其中：

(1)FidelityInternational已认购3604.84万股H股股份;

(2)Coatue已认购28,838,600股H股股份;

(3)GIC已认购2523.38万股H股股份;

(4)国调基金及诚通中信农业基金已分别认购1514万股及288.38万股H股股份，

(5)ORIXAsiaConsumerTrend已认购720.96万股H股股份。

基石投资者认购总数为约1.15亿股H股股份，合共相当于(i)全球发售后的公司已发行股本总数约1.03%;及(ii)全球发售的发售股份数目约29.71%(假设并无行使超额配股权)。

农夫山泉称公司拟按以下用途动用该等所得款项净额：

(i)约25%，或2,037百万港元将用于品牌建设工作;

(ii)约25%，或2,037百万港元将用于购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等设备，以提升销售能力;

(iii)约20%，或1,630百万港元将用于新增产能所需的资本开支;

(iv)约10%，或815百万港元将用于加强业务运营基础能力建设;

(v)约10%，或815百万港元将用于偿还银行贷款;及

(vi)约10%，或815百万港元将用于补充流动资金和其他一般企业用途。