百胜中国(9987)通过港交所聆讯，香港IPO最高定价为468港元/股，预计下周启动招股

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据港交所文件：百胜中国已通过港交所聆讯。据“独角兽早知道”独家消息源，百胜中国预计将于9月1日(下周二)启动招股。

据美国证券交易委员会文件：百胜中国将在香港IPO中发售4190万股普通股，其中国际发售4020万股，香港发售170万股。香港IPO最高定价为468港元/股。发行代码为9987。

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本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

百胜中国将成为2020年下半年第一家完成在港二次上市的企业。

自从1987年第一家餐厅开业以来，截至2020年6月底，百胜中国在中国的足迹遍布所有省市自治区(港澳台除外)，在1400多座城镇经营着9954家餐厅。(7月份，门店总数超过10000家)

2020年，百胜中国位列《财富》美国500强排行榜第361位。

目前，百胜中国在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊、黄记煌和COFFii &
JOY连锁餐厅品牌。

百胜中国从Yum! Brands分拆出来之后，于2016年11月1日独立在纽约证券交易所上市。上市至今，股价翻了一倍多。

7月30日，中国最大的餐饮运营公司百胜中国公布其2020年第二季度财报，在不计入汇率的影响下，百胜中国本季度总收入恢复至去年同期的89%，系统销售额恢复至去年同期的96%。

在疫情影响下，二季度仍然保持1.28亿美元的经营利润，并新开169家门店。

百胜中国在财报中指出，目前公司超过99%的门店已经恢复营业，但在不同地区，时段和细分市场的恢复节奏并不均衡。

4月和5月公司的业务恢复有序，但6月份的业务恢复则较为疲软。这主要是受到景区和交通枢纽人流量大为减少，学校推迟放假导致假期缩短，以及局部地区疫情爆发的影响。

第二季度，公司的重中之重仍然是专注于食品安全，效率提升和提高客流量。公司利用其强大的数字化和运营能力以及适应变化的消费者需求来提振销售。堂食业务较疫情爆发初期已经有所恢复，外送和外带业务持续保持增长，占到了公司销售额50%以上;会员销售额实现了两位数的增长，占到了整体销售额的60%以上;数字订单更为流行，占到了公司整体销售约80%。

外卖业务继续保持强劲的增速，同比增长了36%，贡献了总销售的29%。数字订单，包含外卖订单、手机订单以及点餐机订单，占到肯德基销量的86%以及必胜客销量的61%。

值得注意的是，今年7月，百胜中国旗下餐厅数正式突破1万家。百胜中国预计，2020年仍维持新开800至850家门店的开店目标。2019年，百胜中国的新开门店数为1006家，即每天有近三家新店开业。

尊敬的百胜中国投资者：

三十多年前，我们在北京开设了第一家肯德基餐厅，开启了我们在中国的旅程。四年前，我们从Yum!
Brands分拆出来，成为一家于纽交所上市的独立公司。今天，我们开启新的篇 章 — 在融汇东西方元素的香港进行，以此扩大投资者基础。欢迎启程。

在中国的街头巷尾，左邻右舍和朋友间打招呼时通常会说「吃了吗?」，这句简单问候比「你好吗」更亲切，能立刻拉近人们的距离，彰显了饮食在中国人日常生活中的重要性。百胜中国对能够服务于对饮食要求极高的中国顾客深感荣幸。

肯德基于1987年11月12日进入中国，首家餐厅设在北京前门附近。作为当时全球最大的肯德基餐厅，也是中国第一家西式连锁餐厅，随即掀起热潮。深受人们喜爱的肯德基Original
Recipe®原味鸡跨越了文化，把人们都滙聚到我们的餐桌前。三十多年来，我们的魅力有增
无减。我们的旗舰品牌肯德基及必胜客已深深融入中国几代人的生活和记忆中：第一次品尝西餐、一个特别的生日、第一次约会等等。开设超过10,000家餐厅后，我们现已发展为中国最大的餐饮企业。同时我们亦在我们的餐饮大家庭里纳入了一些新兴品牌，例如塔可贝尔、东方既白、小肥羊、黄记煌、COFFii
& JOY及Lavazza。

我们立足于中国。我们的成功源于我们致力于与中国顾客建立稳固的联系。在忠于我们原有配方的同时，我们将菜品及菜单本地化，并针对瞬息万变的中国市场调整服务及就餐体验。我们拥有超过40万名员工以及数千名加盟店、供应商及业务合作伙伴，我们为能够在中国创造如此多的就业机会而感到自豪。我们的员工、顾客及社区是我们业务的支柱，我们努力反馈社会并为社会带来积极影响。

于2008年，我们与中国扶贫基金会共同啓动了「捐一元」项目，鼓励我们的餐厅顾客和员工通过捐赠一元钱的方式来改善中国贫困地区儿童的饮食状况。在过去的12年中，「捐一元」项目帮助超过1,000所学校建造了现代化厨房，并为全国71.2万名学童提供了超过4,800万份营养餐。我们的肯德基天使餐厅计划为特殊人群提供就业机会。在过去的八年里，我们于遍布中国24个城市的25家餐厅为400多名特殊青年提供了工作岗位。这些餐厅配有专门的设备及人员，方便特殊员工的工作，使他们在工作环境中感到包容、自在。天使餐厅计划帮助特殊人群在有益的工作环境中充分发挥潜力。我们为百胜中国对社会的贡献感到自豪。

自2018年起，我们的愿景是成为全球最创新的餐饮先锋。创新是我们敏捷且坚韧的业务模式的基础，不但令我们能够适应新技术，亦令我们能够适应中国的经济及社会发展。创新体现在我们业务的方方面面，从「总有新发现」的菜品到数字化营销，从科技驱动的就餐体
验到运营效率优化等。仅在2019年，我们便开发了超过1,900道新菜品原型，并推出了约400款新产品及升级产品，我们始终以超值的价格提供具吸引力、美味及快捷方便的食品。创新让我们多次开创中国餐饮业的先河：我们是最早采用手机点餐的连锁餐厅之一及率先提供数字支付选择的品牌之一，并最先商业化使用人脸识别支付技术。

在顺境时建立信心，逆境时树立品格。新冠肺炎疫情带来前所未有的挑战，对我们的运营及员工带来极大压力。我们迎难而上，优先考虑员工及顾客的安全与健康。在疫情期间，我们大部分门店仍然保持营业，我们的员工及配送骑手仍坚守岗位，为基础服务工作人员提供重要的餐饮服务保障。我们为全国许许多多医院及社区卫生中心提供了超过17万份免费餐食。我们通过提高员工的假期工资以及扩大他们的医疗保险范围，为员工及其家人提供保障。我们的高级管理人员放弃了一部分薪酬以支持我们的一线员工及其家人。我们的运营亦被证实极具韧性。得益于我们勇敢的餐厅经理和员工以及我们创新的技术支持平台，我们的运营承受住严峻的压力考验，坚持渡过了难关。我们维持高效运作并且不断创新，在疫情期间率先推出无接触配送及外带。我们排除万难，积极支持我们的员工、顾客、股东及社区。

展望未来，从线下广阔的发展空间到在线及数字化发展的巨大潜力，我们对百胜中国在中国的长期前景感到振奋。我们将持续投入增长，打造一家更强大、更敏锐、更有创造力的公司，对我们的员工、顾客、股东、供应商、社区及环境产生积极影响。历经三十年的发展，我们在香港的[编纂]将为我们的利益相关者们提供投资本公司的额外渠道，使我们离经营地点更近，离顾客及社区蓬勃发展之所在更近。

我相信，伟大的公司都有灵魂。我们的灵魂源于我们与所服务的社区、顾客及员工的紧密联系。在百胜中国，我们坚信所有人都是同一个大家庭的成员。我们在新冠肺炎疫情爆发期间向医护人员提供免费餐食：并非因为我们被要求这样做，也并非为了做宣传，而是因为这是善待友邻的方式。从为家庭聚会购买三个外带全家桶的城市妈妈，到只是寻找干净的卫生间或可以落座片刻的无家可归的劳务人员，视每个光临我们门店的人为贵客是我们由来已久的待客之道。我们告诉入职员工的故事往往是后者，这是因为我们大部分人，包括我自己，都曾在生活中面临过窘境。我们希望员工努力工作，以他们的工作和公司为荣，并且践行百胜中国的基本价值观。最重要的是要保持同理心，我认为这是百胜中国真正的灵魂。

我代表百胜中国的所有员工，衷心感谢大家的热忱与支持。

屈翠容

首席执行官