药明康德拟配售6820.54万股新H股，净募资72.9亿港元用于并购等业务

7月29日，金融广东网获悉，药明康德(02359.HK)宣布2020年7月29日(交易时间前)，药明康德与配售代理订立配售协议，据此，药明康德同意委任配售代理而配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及个别)出任药明康德代理，并尽力促使承配人按照配售协议所载条款及条件，按每股配售股份配售价合共认购68,205,400股新H股。

配售股份数目分别占(a)截至本公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约28.57%及2.95%;及(b)紧随完成后经发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约22.22%及2.87%(假设于公告日期至完成期间所有配售股份均获认购，且除药明康德发行配售股份外，已发行股份总数不会变动)。

配售股份预期将配售予不少于六名独立承配人(须为专业、机构及其他投资者)，彼等及彼等的最终实益拥有人均为独立于药明康德及药明康德关连人士且与药明康德及药明康德关连人士概无关联的第三方。

药明康德董事会宣布于2020年7月29日(交易时间前)，药明康德与Morgan Stanley& Co.International
Plc、华泰金融控股(香港)有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P. Morgan Securities
Plc(统称「配售代理」)订立配售协议(「配售协议」)，据此，药明康德同意委任配售代理而配售代理各自同意(而非共同，亦非共同及个别)出任药明康德代理，并尽力促使若干承配人(「承配人」)按照配售协议所载条款及条件，按每股配售股份108.0港元(「配售价」)合共认购药明康德根据特别授权将发行的68,205,400股新H股(「配售股份」)(「配售」)。

配售代理为(1)Morgan Stanley & Co.International
Plc;(2)华泰金融控股(香港)有限公司;(3)高盛(亚洲)有限责任公司;及(4)J.P.MorganSecuritiesPlc

假设所有配售股份获悉数认购，配售所得款项总额预期将约为73.7亿港元。配售的募集资金净额(经扣除相关成本及费用、佣金及交易征费)预计约为72.9亿港元(按每股配售股份净价约106.95港元计算)，将按以下方式投入使用：

(a)约35.0%用于并购，包括但不限于扩展集团于美国、欧洲及亚太区的业务;

(b)约20.0%用于扩展集团海外业务;

(c)约15.0%用于建设常熟研发一体化项目;

(d)约10.0%用于偿还银行贷款及其他借款;

(e)剩余金额用于补充药明康德的营运资金。

基于以下原因，药明康德董事会及高级管理人员认为配售对药明康德大有裨益：(a)将拓宽药明康德H股股东基础及形象，可通过进一步利用香港联交所H股交易平台，获取具战略价值的国际投资者;

(b)配售的募集资金将为药明康德提供可用资金，以抓住转瞬即逝的重大机会确保收购从事CDMO、临床CRO及临床前CRO和药物发现的合适境外目标公司(估值约500百万美元或以上及营运历史超过十年且旗下员工人数达1,000名)，利用该等公司的服务平台或能产生协同效应，帮助本集团发展医药健康生态系统;

(c)药明康德于行业本地化趋势中扩展全球产能及实力，亦响应当前政策趋势及美国因COVID-19疫情而对日益增多的国内制药活动进行立法倡议，藉此迅速应对可能影响全球供应链的本地化趋势及相关风险;

(d)可使药明康德扩大于中国的CMO/CDMO产能，从而把握市场机遇并巩固于中国市场的现有份额;及

(e)药明康德将部分所得款项净额用于偿还部分现有债务，以减少借款利息，从而降低债务水平及优化融资架构。