头条
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门窗行业复刻定制家居高光时刻，森鹰窗业上市成起点？
据悉，9月26日，森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业）将举办上市敲钟仪式，正式登陆深交所。 森鹰窗业是目前沪深两市第一家细分行业为“C2032木门窗制造”的上市公司。 这让笔者不禁想起2011年定制家居...
证券
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发改委同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司...
发改委官网消息，同意寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司发行绿色债券不超过6亿元，所筹资金全部用于寿光市西部农村产业融合项目建设。 12302
银行
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兴业银行落地挂钩LPR浮息债配套人民币代客利率互换...
近日，由兴业银行独立主承销的挂钩LPR(贷款市场报价利率)的浮息债配套人民币代客利率互换业务顺利落地。本笔债券发行人为广西柳州市东城投资开发集团，发行金额5亿元，期限270天，采取双品种双向回拨机制，其中品...
碧桂园建议发行美元优先票据，所得款项拟用于境外债务再融资
发布时间：2020/05/20 头条 浏览：287
5月19日，金融广东网获悉，碧桂园(02007.HK)发布公告，其建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司将订立购买协议及其他相关文件。
美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。美元优先票据并无亦不会根据美国证券法登记。美元优先票据将会遵照美国证券法项下S规例仅于美国境外于离岸交易中提呈发售。
建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。