建业地产完成3亿美金票据发行定价，获超6倍认购

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，建业地产（00832.HK）昨日完成3亿美金364天高级票据定价, 债券票息为6.875%，发行收益率为7%,较初始价格指引收窄50个基点。

本次债劵由建业地产股份有限公司直接发行，债券发行人评级为穆迪Ba3（展望稳定）/标普B+（展望稳定）/惠誉BB-（展望稳定），此次票据发行所得款项净额将用于偿还其现有债务。

值得一提的是，在肺炎疫情影响下，作为春节假期延长后首家发行美元债的房企，建业地产本次认购获得资本市场的热烈反响，最终订单簿超过6倍认购，账簿达到20亿美金。

尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利为票据发售与销售的联席账簿管理人及联席牵头经办人，亦为票据的原始买家。

该票据将由2020年2月12日进行交割并开始计息，于新加坡交易所上市，须于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

建业地产是河南省领先的物业开发商之一，定位于中原城市化进程和社会全面进步的推动者。作为区域深耕的典型代表，其已连续十一年蝉联[区域运营十强]第一名。

2月4日，建业地产公布其2020年1月未经审核合同销售数据：该月公司取得物业合同销售额40.91亿元，同比增加为20.9%；合同销售建筑面积42.14万平方米，同比减少为24.3%；对应的平均销售价格为每平方米9709元，同比增长约59.7%。

而在2019年，建业地产取得物业合同销售总额1011.15亿元，同比增加39.8%；同期总合同销售建筑面积1434.55万平方米，同比增加为30.1%。同900亿元的销售目标相比，建业地产2019年超额12%完成当年目标。

自2019年来，建业地产已经6次发行美元债，累计融资14亿美元，其中2019年5次，2020年1次，利率介于6.75%-7.9%。最近一次发行时间为2020年1月10日，其时建业地产发行2亿美元2024年到期票息7.25%优先票据。

投资者认为，因初步价格指引在7.5%区间，新发行的短期债劵有一些上涨空间，但也对建业地产短期内密集的债务到期表示担忧。除去本次新发行的有限票据，建业地产在明年三月前面临总额共计9.86亿美金的三笔到期美元债劵兑付。

建业地产总部位于河南，据其债劵发售文件显示，该公司在河南共有127个项目处于不同的开发阶段，与冠状病毒爆发的中心湖北省相邻，如果疫情未能得到即时控制，可能会对其运营造成实质干扰影响。

公司管理层在电话会议中表示，因房地产销售受到疫情影响，建业地产在今年上半年，将会把工作重心集中在开发线上销售渠道、减少成本以及现金流回收，储备现金为未来潜在的土地收购机会做准备，或是用作应对因疫情持续发酵而造成的资金流动性影响。