商业 business
您现在的位置:首页 > 商业 > 碧桂园85.38亿元小公募债获上交所通过

碧桂园85.38亿元小公募债获上交所通过

发布时间:2020/02/24 商业 浏览:42

据上交所2月20日信息披露显示,碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券获通过。

观点地产新媒体了解,该债券品种为小公募,拟发行金额85.38亿元,期限不超过10年(含10年),发行人为碧桂园地产集团有限公司,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、申港证券股份有限公司。

经中诚信综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

关于上述债券募资用途,碧桂园方面表示,拟用于偿还发行人及控股股东碧桂园控股到期或回售公司债券。

另据募集说明书,截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日,碧桂园地产集团有限公司合并报表的资产负债率分别为87.17%、92.16%、91.67%和91.13%,扣除预收账款后的资产负债率((总负债-预收账款)/总资产))分别为50.94%、56.04%、50.10%和46.19%。此外,截至2019年9月30日,发行人有息债务余额(合并口径)余额为1511.69亿元。