6月房企海外融资井喷，计划超过30亿美金

具体融资数据见文后，中原地产研究中心统计数据显示：5月下半月开始，在境内融资房地产企业难度逐渐加大。在3-4月刷新高峰后，5月逐渐开始减少。

银保监会5月17日印发《关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》随着监管部门喊话，部分“闯红线”违规进入楼市的资金，也频频受到处罚。

这种情况下，房企出海融资明显加快，不完全统计，房企在6月来，海外融资超过15家企业，高达30亿美元以上。

中原地产首席分析师张大伟分析认为：

首先：房企在5月之前的几个月密集融资，完全情况非常好，缓解了企业的资金链，也导致企业拿地明显加速。4-5月整体房企的融资成本继续降低。基本告别2位数融资，而且从融资渠道看，多家房企公布的境内外融资量均明显增加，从融资成本看，基本告别2位数（除个别企业外），主流境外融资成本均在6-8%，境外融资成本也有非常明显的降低。

但最近随着内地融资收紧，海外融资也有再次成本增加的变化。

其次：但随着419会议针对房地产的监管趋势有所变化，最近一段时间各种收紧政策再次出现。房企资金宽松后带来的地价上行，房价上行影响再次出现。融资监管收紧开始出现。

第三：最近房企依然关注资金链的安全，2019年大部分企业都在更加关注经营风险。从楼市调控政策看，整体房地产政策的调控方向依然是小阳春可以，但入夏必然会出现打压。

政策依然是打补丁、打地鼠。所以预计，在下半年融资可以会相比5月有继续收紧与减少的可能性。

越来越多的房企未雨绸缪，抓紧海外融资。

6月19日，正荣地产集团有限公司发布公告表示，待若干完成条件达成后，该公司将发行本金总额为2亿美元的优先永续资本证券，初步分派率每年10.25%。

6月17日朗诗发行2亿美元10.5厘绿色优先票据 用于现有债务再融资。

6月18日，合生创展集团有限公司公告称，拟发行一笔美元面值优先票据。

6月17日中国金茂将发行合共约2.5亿美元新票据 年利率4%

6月17日早间，朗诗绿色集团有限公司公告宣布，拟进行以美元为面值的优先定息票据的国际发售。

6月14日，中国奥园集团股份有限公司发布公告，其与附属公司担保人与摩根士丹利就发行于2023年到期的2亿美元7.35%优先票据订立购买协议。

6月12日，华南城控股有限公司发布公告称，公司增发的于2021年到期的6000万美元11.875%优先票据已于2019年6月12日完成发行。

6月14日，雅居乐集团控股有限公司发布公告，与高盛订立认购协议，内容有关发行额外1亿美元优先永续资本证券，将与原有证券合并及组成单一系列。

6月14日，金地（集团）股份有限公司发布公告，其境外全资子公司金地永隆投资有限公司已完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行，债券将在香港联合交易所上市。

6月13日，北京建设（控股）有限公司发布公告，其附属公司将现有总金额为1.82亿港元及648万美元的现有贷款融资延长36个月。

6月12日中南建设境外3.5亿美元债券完成发行，获得近4倍的超额认购。

6月12日新湖中宝1.1亿境外美元债完成发行 年利率为11%。

6月12日融创拟发行6亿美元优先票据用于再融资 票面利率7.25%。

中国金茂控股集团有限公司6月11日发布公告称，公司对与附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据。

6月9日，融信中国控股有限公司发布公告称，公司发布的2.35亿美元2022年到期的8.75%优先票据已在新交所上市

6月6日，华南城控股有限公司公告称，将增加发行于2021年到期6000万美元11.875%优先票据。