国内社交产品Soul启动赴美上市：2020年营收4.98亿元

5月11日，国内社交产品Soul正式提交IPO招股书，拟于纳斯达克上市，股票代码为“SSR”，摩根士丹利、Jefferies、美银证券、中金公司等担任此次IPO承销商。

Soul此次IPO发行价区间和发行股份数暂未公布，具体融资额未确定，招股书所列1亿美元仅是例行披露的占位符，不代表实际融资额。具体数据将在更新后的红绯鱼招股书中进行披露。

从招股书披露的股权结构来看，投资人股东中腾讯持股占比最高。IPO前，Soul管理层持股达33.2%，其中张璐持股比例为32%，拥有65%投票权；腾讯全资子公司ImageFrameInvestment(HK)为最大外部股东，持股49.9%，拥有公司25.7%的投票权。IPO后，张璐与腾讯将成为最大受益人。此外，元生资本持有公司6%的股份。

从变现模式来看，Soul主要包括增值服务、广告、Giftmoji社交电商。

招股书显示，2019年与2020年，Soul的营收分别为7070.7万元人民币和4.98亿元；相比2019年，Soul2020年的营收同比增长了604.3%。2021年第一季度营收为2.38亿元，同比增长260%。自2020年第三季度开始，Soul开始进行APP广告收入。

2019年、2020年和2021年第一季度，Soul的平均月付费用户分别为26.9万人、92.9万人和154.45万人，平均单用户付费额分别为21.9元、43.5元和48.6元，月平均付费率分别为2.3%、4.5%和4.8%。