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碧桂园建议发行美元优先票据，所得款项拟用于境外债务再融资
发布时间：2020/05/20 头条 浏览：511
5月19日，金融广东网获悉，碧桂园(02007.HK)发布公告，其建议向机构投资者发行美元优先票据。公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)与公司将订立购买协议及其他相关文件。
美元优先票据概不会向香港公众人士提呈发售。美元优先票据并无亦不会根据美国证券法登记。美元优先票据将会遵照美国证券法项下S规例仅于美国境外于离岸交易中提呈发售。
建议票据发行的完成须视乎市场情况及投资者兴趣而定。倘发行美元优先票据，公司拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。