市场热捧 上交所首批科创债合计发行146亿元

科技创新公司债券（简称“科创债”）热度空前。自上交所5月20日推出科创债以来，首批已合计发行146亿元。

目前发行人探索科创领域的积极性较高，投资机构认购踊跃。多家中介机构表示，正在全面推进科创企业类、科创升级类、科创投资类和科创孵化类等各类型发行主体申报及发行科创债。

发行成本降低

科创债指引落地后首周，国投集团、三峡集团、广州港股份、华鲁控股、江苏永钢等在上交所发行首批科创债，合计发行146亿元。

从发行人和募集资金用途来看，上交所首批科创债项目发行人多为科创升级类发行人，募集资金主要用于助推升级现有产业结构，促进新技术产业化、规模化应用。

从发行结果来看，首批2-3年期国有科创债发行利率均低于2.8%，多家发行成本突破历史新低。首批科创债发行人均表示，对发行结果感到满意，并考虑后续继续发行。

另据记者获悉，国新控股、上海国资也已分别向上交所提交25亿元和10亿元科创债的发行前备案，拟于近期发行。

值得注意的是，上交所首批科创债项目大部分都贴有“双重标签”，例如，三峡集团发行绿色科创债、广州港股份发行科技创新“一带一路”债券、华鲁控股发行科技创新低碳转型债券、江苏永钢发行碳中和科创债。此外，国新控股拟发行的也是数字经济领域科创债。“不难看出，科技创新能够驱动低碳转型、一带一路、数字经济联动发展。”一位机构人士评价称。

助力民企勇攀科技高峰

自3月证监会发文明确提出优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金后，民营企业便吃下“定心丸”，勇攀科技高峰。

江苏永钢作为民营企业的“排头兵”，于5月25日发行科技创新公司债券1亿元（募投项目是对富余的高炉煤气进行综合利用），一定程度上也反映出民营企业融资环境的改善。

江苏永钢有关负责人杨恺表示，企业始终关注最新的金融政策和金融产品，聚焦科技创新，坚持走绿色低碳发展之路，推动科技含量高、资源消耗低、环境污染少的“绿色化”“智能化”生产方式，正契合科创债和绿色债券要求。从此次发行结果来看，由于募投项目的科创属性，投资者认可公司具备良好发展前景，发行利率为5%，突破公司直接融资利率的历史新低。

市场分析人士认为，传统的制造业企业有较大的转型融资需求，科创债券为其引入“源头活水”。未来期待更多民营企业能通过发行科创债融资在产业转型升级之路上有所突破，科创债将为保持民营经济发展的良好势头注入强大动力。