港股IPO|再鼎医药-SB发售价562港元，9月28日上市

9月25日，金融广东网获悉，港股公司再鼎医药-SB(09688.HK)发布配发售公告称，最终发售价已确定为每股股份562港元，预期股份将于2020年9月28日(星期一)上午九时正开始在香港联交所主板买卖。股份将以每手50股为买卖单位。股份的股份代号为9688。

按发售价每股股份562港元计算，估计再鼎医药-SB将收取全球发售所得款项净额约57.3亿港元(经扣除各项开支，且假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使，将就超额配股权获行使后获得额外所得款项净额约8.66亿港元。发售所得款项净额最多约66亿港元。

具体来看，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份获超额认购。合共接获10349份有效申请，认购合共约264.5万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数77.17万股的约3.43倍。

为符合香港公开发售规模最少为5亿港元的豁免条件，额外126300股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，致使香港公开发售的市值将约达5.05百万港元。香港公开发售项下发售股份的最终数目将增至89.8万股发售股份，约占全球发售初步可供认购发售股份总数的8.5%(未计及行使任何超额配股权)。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获大幅超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数的约6.9倍。国际发售项下分配予111名承配人的发售股份最终数目为966.6万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的91.5%(未计及行使任何超额配股权)。

此外，全球发售计划授出不超过15%的超额配股权。

再鼎医药-SB称，拟将所得款项净额用于促进以下战略的执行：

(1)约46.2%将分配至核心产品(包括约22.2%用于与核心产品相关的研发工作及约24.0%用于提升核心产品的商业化能力);

(2)约11.8%用于为进行中及计划临床试验以及管线中其他候选药物(尤其是晚期候选药物)的准备中注册备案拨资;

(3)约25.0%用于探索新的全球授权及合作机会并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳╱同类首创资产，并与当前产品管线形成协同效应及与公司的专业知识保持一致;

(3)约7.0%用于持续投资及扩大其内部研发产品管线以及在全球招聘及培训高端人才;及

(4)约10.0%用于为营运资金及其他一般企业用途拨资。