东风集团股份拟公开发行不超过9.57亿A股并在创业板上市，募资用于新能源乘用车项目

7月28日，金融广东网获悉，东风集团股份(00489.HK)发布公告关于建议A股发行。

为进一步健全东风集团股份治理结构，打造境内外融资平台，东风集团股份拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市。东风集团股份已于二零二零年七月二十七日召开的董事会会议上通过了有关建议A股发行及相关授权事宜的议案，并决议将该等议案分别提呈临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会予以审议批准。

东风集团股份制定A股发行方案如下：股票种类和面值为A股发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，A股发行的发行数量为不超过957,346,666股人民币普通股(A股)，即不超过A股发行完成后东风集团股份总股本的10%，且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。在符合法律法规及监管要求的前提下，东风集团股份可授权主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。如东风集团股份在A股发行前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则本次发行的A股数量将做相应调整。A股发行仅限于发行新股，不存在东风集团股份现有股东向投资者转让其所持有的东风集团股份股份(老股)的情形。最终发行数量、超额配售事宜及配售比例将根据东风集团股份资金需求以及与监管机构的沟通情况，由股东大会授权董事会根据发行时市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

在符合法律法规及监管要求的前提下，根据东风集团股份业务合作和融资规模的需要，可在A股发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合东风集团股份发展战略要求的投资者。

A股发行上市所募集资金经扣除发行费用后，拟用于(1)全新品牌高端新能源乘用车项目;(2)新一代汽车和前瞻技术开发项目;(3)数字化平台及服务建设项目;(4)补充营运资金。